Salesforce

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Required Prerequisites (Salesforce Admin Only)

1. In Salesforce Setup, navigate to Apps > Connected Apps > Connected Apps OAuth Usage.

2. For the CData Connector, click Install. Salesforce displays an installation page.

3. Click Install again to complete the process.

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セットアップガイド

以下の手順で、Salesforce をConnect AI アカウントに接続します。

1. Connect AI のダッシュボードからConnections ページを開きます。

2. 右上の + Add Connection をクリックします。

3. 検索フィールドに Salesforce と入力し、データソース名をクリックします。

4. 新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。

5. Select the Authentication method, then proceed to the relevant section and follow those instructions.

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Authentication Methods

Basic

1. Enter 認証用のSalesforce ユーザー名.

2. Enter ユーザーパスワード.

3. Enter a security token. This step is mandatory unless your IP has been added to ‘Trusted IP Addresses’ in Salesforce already.

4. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

5. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

OAuth

1. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

2. OAuth でセキュアに接続するには、Sign in をクリックします。これにより、Salesforce のサインインページが新しいタブで開かれます。

3. Salesforce アカウントにログインし、リクエストされた権限を設定します（該当する場合）。

4. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

OAuthPassword

1. Enter 認証用のSalesforce ユーザー名.

2. Enter ユーザーパスワード.

3. Enter a Security Token. This step is mandatory unless your IP has been added to ‘Trusted IP Addresses’ in Salesforce already.

4. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

5. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

OAuthJWT

1. Enter your OAuth JWT Certificate. This is multi-line and in PEM format.

2. Select the OAuth JWT Certification type.

3. Enter the OAuth JWT Issuer. This must include the client_id or connected app for the which the certificate is registered.

4. (Optional) Enter an OAuth JWT Cert Password if the certificate. This only needs to be done if the certificate is encrypted.

5. (Optional) If required, add an OAuth JWT Cert Subject.

6. (Optional) If implementing for an Experience Cloud Site, an OAuth JWT Subject is required. It must be formatted as an email.

7. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

8. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

OneLogin

1. Enter the OneLogin User Id.

2. Add the Password for that account.

3. Enter the SSO Properties, with the format ‘ssoproperty1=value1;sooproperty2=value2;sooproperty3=value3;’. Make sure to separate all property-value pairs with semicolons.

4. Add the SSO Exchange URL You can find this in the Salesforce account settings by navigating to Administration Setup > SAML Single Sign-On Settings and locating the OAuth 2.0 Token endpoint.

5. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

6. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

PingFederate

1. Enter the PingFederate User Id.

2. Add the Password for that account.

3. Enter the SSO Properties, with the format ‘ssoproperty1=value1;sooproperty2=value2;sooproperty3=value3;’. Make sure to separate all property-value pairs with semicolons.

4. Add the SSO Exchange URL You can find this in the Salesforce account settings by navigating to Administration Setup > SAML Single Sign-On Settings and locating the OAuth 2.0 Token endpoint.

5. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

6. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

OKTA

1. Enter the OKTA User Id.

2. Add the Password for that account.

3. Enter the SSO Properties, with the format ‘ssoproperty1=value1;sooproperty2=value2;sooproperty3=value3;’. Make sure to separate all property-value pairs with semicolons.

4. Add the SSO Exchange URL You can find this in the Salesforce account settings by navigating to Administration Setup > SAML Single Sign-On Settings and locating the OAuth 2.0 Token endpoint.

5. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

6. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

ADFS

1. Enter the ADFS User Id.

2. Add the Password for that account.

3. Enter the SSO Properties, with the format ‘ssoproperty1=value1;sooproperty2=value2;sooproperty3=value3;’. Make sure to separate all property-value pairs with semicolons.

4. Add the SSO Exchange URL You can find this in the Salesforce account settings by navigating to Administration Setup > SAML Single Sign-On Settings and locating the OAuth 2.0 Token endpoint.

5. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

6. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

AzureAD

1. Enter the SSO Properties, with the format ‘ssoproperty1=value1;sooproperty2=value2;sooproperty3=value3;’. Make sure to separate all property-value pairs with semicolons.

2. Add the SSO Exchange URL You can find this in the Salesforce account settings by navigating to Administration Setup > SAML Single Sign-On Settings and locating the OAuth 2.0 Token endpoint.

3. Enter the OAuth Client Id assigned when you registered your Salesforce account for OAuth.

4. Enter the OAuth Client Secret for your Salesforce account for OAuth.

5. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

6. OAuth でセキュアに接続するには、Sign in をクリックします。これにより、Salesforce のサインインページが新しいタブで開かれます。

7. Salesforce アカウントにログインし、リクエストされた権限を設定します（該当する場合）。

8. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

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詳細について

Connect AI とSalesforce の連携の詳細動作については、こちらのページを参照してください。