Docusign

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Prerequisites

Before you can establish a connection with Docusign using the OAuth authentication method, you must create and configure a custom OAuth application.

1. In Docusign, navigate to Settings > Integrations > Apps and Keys.

2. Click Add App and Integration Key and name your application.

3. Click Create App.

4. In General Info, note the Integration Key field. You need to copy and paste this key into the OAuthClientId field in Connect AI.

5. In Authentication > Secret Keys, click Add Secret Key. You need to copy and paste this key into the OAuth Client Secret field in Connect AI..

6. In Additional Settings > Redirect URIs, click Add URI. Enter https://oauth.cdata.com/oauth/ as the redirect URI.

7. (Optional) If you are using JWT authentication, in Service Integration > RSA Keypairs, click Generate RSA to generate an RSA public key and private key. You need to copy and paste the private key into the OAuth JWT Cert field in Connect AI.

8. (Optional) If you are using JWT authentication, in the Apps and Keys home page, note My Account Information > User ID. You need to copy and paste this key into the OAuth JWT Subject field in Connect AI.

Refer to the Docusign documentation for more details about building a Docusign integration.

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セットアップガイド

以下の手順で、Docusign をConnect AI アカウントに接続します。

1. Connect AI のダッシュボードからConnections ページを開きます。

2. 右上の + Add Connection をクリックします。

3. 検索フィールドに Docusign と入力し、データソース名をクリックします。

4. 新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。

5. Select an AuthScheme and follow the relevant instructions below.

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Authentication Methods

OAuth

1. For OAuth Client Id, copy and paste the Docusign integration key you created in the prerequisites.

2. For OAuth Client Secret, copy and paste the secret key you created in the prerequisites.

3. The Callback URL is the redirect URI for your OAuth app. On Connect AI, this is https://oauth.cdata.com/oauth/.

4. OAuth でセキュアに接続するには、Sign in をクリックします。これにより、Docusign のサインインページが新しいタブで開かれます。

5. Docusign アカウントにログインし、リクエストされた権限を設定します（該当する場合）。

6. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

OAuthJWT

1. For OAuth JWT Cert, copy and paste the RSA private key you generated in the prerequisites.

2. For OAuth JWT Subject, copy and paste your Docusign user Id. Retrieve your user Id in Docusign by navigating to Settings > Apps and Keys > My Account Information > User ID.

3. For OAuth JWT Issuer, copy and paste the Docusign integration key you created in the prerequisites.

4. Connect AI Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。
   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。
   • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

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詳細について

Connect AI とDocusign の連携の詳細動作については、こちらのページを参照してください。